REASONあいわの事業計画・資金調達サービスが選ばれる3つの理由

• POINT01豊富なアドバイザリー
  経験

  豊富な財務・資金調達アドバイザリー経験を持つ担当者が、会社様のニーズを詳細にお聞きし、きめ細かなアドバイザリーサービスを提供いたします。

• POINT02定性・定量面双方からの
  詳細な分析評価

  マネジメントとの詳細な協議に基づき、定性的事業計画、財務モデリングを駆使した計数計画、財務諸表予測、資金繰り計画を作成し定量的な評価を可能に致します。

• POINT03広いクライアントベース
  からの投資家選定

  600を超えるあいわ顧問先企業・富裕層を含む広範なネットワークから会社様のニーズに応じた事業パートナー、エクイティ・デット投資家を選定・ご提案可能です。

PROBLEMこんな課題を解決します

• スタートアップ企業様で、VC等投資家に提示する効果的な事業計画を作りたい
• 資本増強、成長資金調達のためのエクイティ資金調達を行いたい
• 金融機関またはその他の投資家から、デットによる運転資金等調達を実施したい
• 資本調達に伴い投資家や関東財務局に示す効果的な事業計画、計数計画を準備したい
• 資本構成、資本政策に関する助言を受けたい
• 資金調達に係わる税務問題について助言が必要である

LINEUP事業計画・資金調達サービスのラインナップ

• 事業計画アドバイザリー

  効率的な経営、資金調達の基礎となる事業計画の精緻化、ブラッシュアップを支援致します。

  • 定性的な事業計画説明資料の作成支援
  • 経営陣との詳細な打ち合わせに基づき、損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書・資金繰り表のモデリング
  • 潜在的な税務問題に対するアドバイス
  • 投資家・債権者向けプレゼンテーション資料の作成支援
  • 必要に応じ、投資家候補先への動向訪問及びディスカッション、折衝支援

• エクイティ資金調達アドバイザリー

  新株、ワラント、CBの発行による資本調達の実現を支援致します。

  • ベースとなる資本政策の検討作成支援
  • 普通株式、優先株式、その他種類株式、ワラント、CB等の新規発行による資金調達計画の策定支援
  • 公正妥当と考えられる発行価額の算定支援
  • エクイティ割当先となる投資家候補の選定、ご提案、折衝支援
  • 既に上場企業様の場合は、法律事務所と協力して、資金使途・有価証券届出書・発行開示資料・IR類の作成支援

• デット資金調達アドバイザリー

  借入による資金調達のタイムリーでリーズナブルな実現をサポート致します。

  • 会社様の事業資金計画に基づき、適切と考えられるデット投資家（金融機関/個人/事業会社）を選定、ご紹介
  • 状況に応じ、社債発行の交渉
  • 資金返済/社債償還計画策定支援
  • 融資・社債発行条件交渉支援
  • 法律事務所に協力して、融資/引受契約書の作成支援

FLOWサービスフロー

＊個別の案件により、具体的な進め方は異なる場合がございます

• サービス内容に 関するご提案書 のご提示

  • 会社様と秘密保持契約書を締結させて頂き、現在のの状況を詳細にお伺い
  • 当社がご提供可能なサービスにつきご提案書を提出致します

• 業務委託契約書 の締結

  • 会社様との間で業務委託契約書を締結、業務開始

• 情報ご開示、分析、 作業計画立案

  • 会社様から詳細に状況とごニーズをヒアリング
  • 定性的事業計画の取りまとめ支援
  • 財務モデリングによる定量的事業計画の策定支援
  

• アウトプット ご提供、投資家候補との折衝、クロージング

  • 定性事業計画書及び定量事業計画モデルのご提供
  • 会社様のニーズに応じ、デットまたエクイティ投資家候補との折衝、出資実行までのプロセスを支援